確定申告は自分で行うことも可能ですが、場合によっては税理士などの専門家に相談するのが得策です。特に、事業規模が大きくなったり、税金の計算が複雑になったりすると、専門家のアドバイスが役立ちます。ここでは、税理士に相談すべきタイミングやメリット、相談方法について詳しく解説します。
税理士に相談すべきタイミング
✅ ① 事業の規模が大きくなったとき
- 売上が年間1,000万円を超え、消費税の課税対象になった場合
- 取引先が増え、経費や売上の管理が複雑になった場合
✅ ② 節税対策をしっかり行いたいとき
- 青色申告の控除（65万円）をフルに活用したい
- 経費の適正な計上方法を知りたい
- 節税できる控除を最大限に活用したい
✅ ③ 初めての確定申告で不安なとき
- 確定申告の方法が分からない
- 申告漏れや計算ミスを防ぎたい
✅ ④ 税務調査の可能性があるとき
- 事業を始めて数年経ち、税務署から連絡があった
- 確定申告の内容に不安がある
✅ ⑤ 副業の収入が増え、税金の負担が気になるとき
- 副業の所得が年間20万円を超えた場合
- 会社に副業がバレたくない場合（住民税の申告方法を工夫できる）
税理士に相談するメリット
✅ ① 節税対策のアドバイスがもらえる
- 不要な税金を払わずに済むよう、最適な節税方法を提案してもらえる。
✅ ② 確定申告のミスを防げる
- 計算ミスや申告漏れを防ぎ、税務署からの指摘を受けにくくなる。
✅ ③ 記帳や申告作業の負担が減る
- 日々の記帳や申告作業を代行してもらうことで、本業に集中できる。
✅ ④ 税務調査のリスクを減らせる
- 適切な申告を行うことで、税務調査のリスクを下げられる。
✅ ⑤ 時間と手間を節約できる
- 税理士に依頼することで、確定申告の作業時間を大幅に短縮できる。
税理士の選び方
💡 どんな税理士を選べばいい？
✅ 自分の業種に詳しい税理士（フリーランス・個人事業主向けの税理士）
✅ クラウド会計ソフトに対応している税理士（freee・マネーフォワード対応など）
✅ 料金が明確な税理士（月額制・スポット相談など）
💡 税理士の料金相場
| サービス内容 | 料金相場 |
|---|---|
| スポット相談（1回） | 5,000円〜20,000円 |
| 確定申告のみ依頼 | 30,000円〜100,000円 |
| 記帳代行＋確定申告 | 50,000円〜200,000円 |
| 顧問契約（月額） | 10,000円〜50,000円 |
📌 POINT
- 相談だけなら 1回5,000円程度 で受けられる場合もある！
- 確定申告を代行してもらう場合は 3万円〜10万円 が相場。
税理士への相談方法
✅ ① 税理士紹介サービスを利用する（初心者向け）
- 「税理士ドットコム」「freee税理士検索」などを利用すると、条件に合う税理士を紹介してもらえる。
✅ ② クラウド会計ソフトの税理士プランを利用する
- freeeやマネーフォワードでは、提携税理士と連携できるプランがある。
✅ ③ 近くの税理士事務所に直接相談する
- 地域の税理士を探して、対面で相談できる。
✅ ④ 商工会議所や税務署の無料相談を活用する
- 商工会議所や税務署では、無料の税務相談会を実施していることがある。
📌 POINT
- 初めて税理士に相談する場合は、無料相談を活用するのがおすすめ！
税理士を依頼するべきか？ 自分でやるべきか？
💡 税理士に依頼したほうがいい人
✅ 事業規模が大きくなり、売上が年間500万円以上ある
✅ 確定申告が面倒で時間を節約したい
✅ 節税対策をしっかりしたい
💡 自分で確定申告をしたほうがいい人
✅ 売上が少なく、経費の管理もシンプル
✅ 確定申告の作業に慣れていて、会計ソフトを使いこなせる
✅ なるべくコストを抑えたい
📌 POINT
- 副業での収入が少ない人や、シンプルな確定申告なら 自分で申告 してOK！
- 事業が成長してきたら、税理士に依頼すると時間と手間を節約できる。
まとめ
確定申告をスムーズに行うためには、税理士の活用も選択肢の一つです。特に、事業規模が大きくなってきたり、税金の負担が増えてきたりした場合は、専門家に相談することで大幅に手間を減らし、節税のメリットを最大限に活かすことができます。
- 確定申告に不安がある人は、まずは税務署や商工会議所の無料相談を活用してみるのがおすすめ！
- 事業が成長してきたら、税理士に依頼して記帳や申告を代行してもらうと、時間を節約できる！
自分に合った方法で、確定申告をスムーズに進めましょう。
