確定申告をスムーズに行うためには、日々の取引をこまめに記帳し、帳簿を整理しておくことが重要です。確定申告の直前になって慌てて作業をすると、収入や経費の漏れ、記録ミスが発生しやすくなります。そこで、日々の記帳を習慣化し、作業を分散することで、確定申告の負担を減らしましょう。
記帳を定期的に行うメリット
✅ ① 確定申告の直前に焦らずに済む
- 毎月の売上や経費を記録しておけば、確定申告時にまとめて作業する必要がなくなる。
✅ ② 経費の計上漏れを防げる
- 領収書を失くしてしまったり、記録を忘れてしまうリスクを減らせる。
✅ ③ 事業の収支を把握しやすくなる
- 収入と支出のバランスを確認し、事業の経営状況を見直せる。
✅ ④ 税務調査に備えられる
- しっかり帳簿をつけておけば、税務署の調査が入ったときにも安心。
記帳を習慣化するためのポイント
① 記帳の頻度を決める
- 毎日：売上や経費が多い人向け（フリーランス・個人事業主）
- 週1回：ある程度の取引がある人向け
- 月1回：副業で確定申告をする人向け
📌 おすすめは「週1回」または「月2回」記帳する習慣をつけること！
② 記帳のルールを決める
✅ 売上の記録方法を統一する
- 例：「毎週金曜日に売上をまとめて記帳する」
✅ 経費をその都度記録する
- 例：「経費を使ったらすぐにスマホで入力する」
✅ 領収書の管理方法を統一する
- 例：「毎月末に領収書をまとめて整理する」
📌 POINT
- 記帳する曜日や時間を決めると、習慣化しやすい！
記帳の具体的な方法
① エクセルやGoogleスプレッドシートを活用
エクセルやGoogleスプレッドシートを使えば、無料で簡単に記帳ができる。
📌 売上管理シート（例）
| 日付 | 取引先 | 売上金額 | 入金方法 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01/10 | 株式会社A | 50,000円 | 銀行振込 | デザイン業務 |
| 2024/01/20 | 株式会社B | 30,000円 | クレジットカード | ライティング業務 |
📌 経費管理シート（例）
| 日付 | 費目 | 金額 | 支払方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01/05 | 交通費 | 2,500円 | Suica | クライアント訪問 |
| 2024/01/12 | 通信費 | 5,000円 | クレジットカード | インターネット料金 |
② 会計ソフトを活用する（自動化）
会計ソフトを使えば、記帳作業を自動化できる。
✅ freee（フリー） → 銀行口座やクレジットカードと連携して自動仕訳
✅ マネーフォワード クラウド → 家計簿アプリと連携可能
✅ 弥生会計オンライン → シンプルな操作で初心者向け
📌 おすすめの人
- 記帳作業を簡単に済ませたい人
- 青色申告の65万円控除を適用したい人
③ アプリを活用する（スマホで手軽に管理）
スマホアプリを使えば、外出先でも簡単に記帳できる。
✅ マネーフォワード ME（経費の管理が簡単）
✅ レシートアプリ（Dr.Walletなど）（レシートを撮影するだけで記帳）
✅ 弥生会計のスマホアプリ（シンプルで使いやすい）
📌 POINT
- 領収書をスマホで撮影して保存すると、後で探しやすい！
記帳を楽にする3つのコツ
✅ ① 事業用とプライベート用の口座を分ける
- 仕事用の銀行口座とクレジットカードを作ると、記帳が簡単になる。
✅ ② 領収書は「月ごと」に整理する
- 「1月分」「2月分」など、月ごとに封筒やファイルで分類すると管理しやすい。
✅ ③ 経費のカテゴリーを決めておく
- 「交通費」「通信費」「消耗品費」など、よく使う経費の分類を統一する。
記帳しないとどうなる？（リスク）
⚠️ 確定申告の時にデータが足りなくて慌てる
⚠️ 経費の計上漏れで余分に税金を払うことになる
⚠️ 税務調査が入ったときに対応できない
📌 POINT
- 記帳は「面倒な作業」ではなく「税金を節約するための大切な手続き」！
記帳を習慣化するためのスケジュール例
🗓 週1回の記帳スケジュール
| 曜日 | 作業内容 |
|---|---|
| 月曜日 | 先週の売上を記帳する |
| 水曜日 | 経費の領収書を整理する |
| 金曜日 | クレジットカードの明細をチェックする |
📌 POINT
- 「毎週金曜日は記帳の日」など、ルールを決めると習慣化しやすい！
まとめ
確定申告の直前に慌てないためには、日々の記帳をコツコツ続けることが大切です。記帳作業を分散することで、申告時の負担が軽減され、税金対策もしやすくなります。エクセルや会計ソフト、スマホアプリを活用し、自分に合った方法で記帳を習慣化しましょう。
